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市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了前(qian)期漫長(zhǎng)的下跌后，能夠(gòu)逆(ni)轉市場行情的主要就昰(shì)(shi)政筴(cè)或者(zhe)外部(bu)環(huán)(huan)境的變(biàn)化。政筴主要包括資本市場政筴、貨(huò)幣(bì)政筴(ce)咊(hé)經濟(jì)政筴。

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此外，随着行业反内卷整治的进(jin)一步深(shen)入，化工行业部分领域的产能(neng)重复建设、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保、安监、减排(pai)等方面的监管(guan)要求的提升，对化工(gong)行业供给侧迎来新的约束，推动行业(ye)格局的优化与高质量发展。

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周思聪：下半年投(tou)资主线预计围绕成(cheng)长性行业展开，优质的(de)科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风(feng)格或持(chi)续(xu)占优。科技领域方(fang)面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶(shi)渗透率有望快(kuai)速提升，相关整车厂、汽车电子企业及(ji)汽车零部件供应(ying)商(shang)迎来投资机会。医药(yao)领域方面，创新药是核心主线(xian)，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起(qi)点。

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