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趙(zhào)憲(xiàn)成(cheng)：在港股反彈(dàn)后，恆(héng)生指數(shù)的估值迴(huí)到了偏高(gao)的位寘，但市(shi)場(chǎng)上仍(reng)然能找到許(xǔ)多優(yōu)質的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，如(ru)科技、互聯(lián)(lian)網(wǎng)、港股通消費(fèi)等。

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供应端🍅，原料来看💋💌💛🥾，印尼雨季延续使得矿山出货受限🩰，叠加 PNBP 政策落地后镍矿销售成本有所抬升🩰😻👢，镍矿升水维持高位🍍🥥；镍铁端成本高位、炼厂生产负荷有所走弱🍊🍈，在经历二季度探底后价格回升持稳🩲💋；铬矿供需矛盾有所改善，市场成交价格转弱。成材来看🥕🍇，不锈钢产量同比整体呈现增长态势🍊，社会库存于二季度整体出现一定去化，结构性过剩压力得以缓解，低利润下排产或也有一定压缩空间以改善产业链。

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2、我们认为，多方面积(ji)极因(yin)素会在2026年至2027年(nian)叠(die)加(jia)，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱(ruo)，向上力度(du)强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定(ding)差距。主要体现(xian)为：总量基本面预期偏弱，结构性改(gai)善还不是牛市级别。各类(lei)资(zi)金预期依(yi)然割(ge)裂，关注基(ji)本(ben)面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高(gao)，2025年二季(ji)度至三季(ji)度仍维持中枢偏高震荡市判断。