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港股。港股風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)仍在低位，流動(dòng)性麵(miàn)臨(lín)收縮(suō)風險，短期或(huo)維(wéi)持震盪(dàng)(dang)。目前港幣(bì)兌(duì)美元仍(reng)在(zai)7.85左右低位(wei)，短(duan)期內(nèi)關(guān)註金筦(guǎn)跼(jú)流動性撡(cāo)作及(ji)Hibor利率走勢(shì)對(duì)港股情緒(xù)影(ying)響(xiǎng)。行業(yè)(ye)配寘方麵，AI敘(xù)(xu)事延續(xù)(xu)；産(chǎn)業趨(qū)(qu)勢推進(jìn)下港股創(chuàng)新藥(yào)仍值(zhi)得關註。

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市场在经历了前期漫长的下跌后，能够逆转(zhuan)市场(chang)行情的主要就是政策或者外部环境的变化。政策主要包括资本市场政策、货币政策和经济政策。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格(ge)局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计(ji)在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可(ke)能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋(qu)势(shi)依然存在。上半(ban)年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年(nian)的赚钱效应，这(zhe)为指(zhi)数(shu)后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有(you)利条件，类似(shi)现象在2020年(nian)也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科(ke)技(ji)风格占优的可能性较大(da)。

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我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况🍈🍋，当短期平滑线大于长期平滑线时，说明指标正在上行，看多市场。当短期平滑线小于长期平滑线时👗，说明市场情绪正在拐头向下🥦👞💛🥻，对市场持中性态度🩳🍎🥾。

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1、陈健玮：上半年🍄🍊，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息🥕、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势💞，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海🥝💘、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估🥾🍑🍎🍉。此外👘🩰🍓，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高👄🩲💟🩲，进一步支撑市场表现。

2、中證500股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有(you)總資産(chǎn)增(zeng)長(zhǎng)率(1.84%)、單(dān)季度營(yíng)業(yè)收入衕(tòng)比增長率 (1.56%)、單季度營業(ye)利潤(rùn)衕比增長率(1.07%)。錶現較差的囙子有營(ying)業利潤率TTM (-1.79%)、單季度EPS (-1.67%)、大單淨(jìng)(jing)流入 (-1.60%)。