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大公國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)2025年下半(ban)年，化學(xué)原料及化學(xue)製品行業(yè)的供需將(jiāng)(jiang)繼(jì)續(xù)(xu)保持相對(duì)穩(wěn)定；化(hua)學纖(xiān)維(wéi)行業內(nèi)需逐步恢復(fù)，供需情況(kuàng)或將有所改善(shan)；化肥價(jià)格2024年整體(tǐ)(ti)呈下行態(tài)勢(shì)；預計2025年下半(ban)年整體(ti)化工行業供需(xu)格(ge)跼(jú)有朢(wàng)進(jìn)一步改善。

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6月末上涨后A股处于相对高位(wei)，7月9日美国“对等关(guan)税”谈判(pan)期即将结束(shu)，全面达成协议概率(lv)小、恐对市场形成冲击，但(dan)流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波(bo)动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变(bian)化，新(xin)增景气支撑领域（稀(xi)土永磁、贵(gui)金属、工程机械、摩托(tuo)车、农化制品）以及地产调控政策(ce)有望宽松带来(lai)估(gu)值修(xiu)复机会的推荐(jian)。同时进一步强(qiang)化对银行、保险的投资推荐(jian)，也继续强调成长科技板块(kuai)的(de)回调(diao)风险。

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先锋集团的研究表明(ming)，纯粹投资目标日期基金的参与者不(bu)仅(jin)能从持续(xu)的资产(chan)再平衡和更适(shi)合其年龄(ling)的股票投资中获益，而且与其他所有投资者相(xiang)比，他(ta)们进行交易(yi)的可能性要小(xiao)得多(duo)。

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是否有近亿元财(cai)产？据(ju)了解，尹某(mou)光、漆某华家庭收入主要来自多年来全家工资收入、家庭房屋(wu)增值买卖所得、家庭理财收(shou)益(yi)，在多家民营(ying)企业担任财务管理人员(yuan)以及参与其他投资所得。

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1、综合盈利🥝🍅、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🧄🎒💔、机械（自动化设备）💞🍓、医药生物（化学制药）👘🥒、国防军工、有色金属（工业金属🤍🥥👿😈、贵金属🎒💖、小金属）💗、计算机等。

2、风格层面，我(wo)们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大(da)盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第(di)一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度(du)例会提(ti)到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增(zeng)量政(zheng)策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘(pan)风(feng)格相对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。