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总结来看，政策的“有限发力”与科技和新消费等新增长点的“局部拉动”，都使得信用周期不致再度收缩但也难以转化为全局性的修复。对市场和资产而言，过剩流动性的“资金盛”与有限回报的“资产荒”，导致整体指数难有趋势性机会而区间震荡的结构性行情🌽🍈🍋。这种行情在历史上并不鲜见，例如中国市场1）2012-2014年期间🍎🩰🍌，**控制整体债务水平🍆，但支持高成长性的新兴产业发展，国内移动互联网领域投资高速增长💝🍏，因此虽然指数整体震荡🥔👛，但由智能手机产业所引领的TMT板块👘💞🍓，如消费电子🧡、计算机与传媒等大涨🍉；2）2019年4月-2020年1月🍏，**强调降低企业杠杆率🍊，不过在中美贸易摩擦背景下，国产替代兴起，高端制造为代表的成长板块🥝🥬🍍🍊，如半导体、电子与新能源等走强🩳。

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战略上，去年(nian)10月以来震荡市的特征有：估值(zhi)位置偏低、上(shang)市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机(ji)会(hui)活跃，与2013年至2014年中和2019年的震(zhen)荡市类似，后续有(you)望迎来全(quan)面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界(jie)点(dian)（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现(xian)在宏观高频数据和新增(zeng)政策的催化并不(bu)明显，突破前可能还需要震荡一(yi)段时间。2014年(nian)7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连(lian)续(xu)多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持(chi)续反弹。与(yu)此同(tong)时，更重要(yao)的是(shi)2014年二(er)季(ji)度(du)，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突(tu)破后形成的(de)牛市，是盈(ying)利很强的牛市(shi)，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情(qing)冲击的一季度是(shi)盈利(li)阶段性低点，二季度开(kai)始盈利快速上行。对(dui)应的宏观(guan)指标（比(bi)如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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