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1、“我们会看到需求进一步萎缩，劳动力市场不幸放缓🥦🍊，随之而来的是收入增长放缓，” 这位经济学家解释道🥾🍉👅🥭，并指出这种放缓可能会超过关税导致短期通胀加速的风险🍓🧅。

2、⚑风格与行(xing)业配置思路：风格(ge)方面，7月(yue)市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体(ti)来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡(heng)，大盘(pan)风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联(lian)储降息预期(qi)形(xing)成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量(liang)政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块(kuai)上涨，市场风(feng)险偏好整体(ti)回暖。行业(ye)选择层面，展(zhan)望7月份，中(zhong)旬会(hui)迎来上市公司(si)业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的(de)重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多(duo)个维(wei)度判断业(ye)绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周(zhou)期阶段(duan)和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点(dian)关注五大具备边(bian)际改(gai)善(shan)的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融(rong)、国防军工、创(chuang)新药(yao)。