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展望7月🍆，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💋😠💘👅。从基本面的角度来看💞🥔😡，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍏🥑💔👗，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🩱💯、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍑，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥔😈👄。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💯👘，预计下半年总需求仍将保持平稳👿👚💘，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😈💌。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👄，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🧡🤬🍑🍑，我们称之为牛市阶段II🍓💔。风格方面💌💝，从当前景气趋势和产业趋势来看👚👿💯，7月科技风格占优的可能性较大。

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由于每年例如业绩预告🍉💋🩳、两会🥔🌽🍓、政治局会议🍉、业绩考核等等具有季节性效应🍈🥿💌🩱，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工💯💛、农林牧渔🥔💖👝🤬👛、基础化工、美容护理、社会服务、有色👛🍈🧄、钢铁等🩳。

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看不懂(dong)未来现金流的意思是(shi)看不懂公司未来到底能赚多少钱。投资是要花钱的，所以(yi)你需要知道你投(tou)资的(de)公司未(wei)来能赚多少钱，是不是能赚的比你(ni)投的多，不然(ran)就不(bu)应该投。大部分公司(si)我都(dou)看不懂，腾讯我有点懂(dong)但不是(shi)那么透。

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1、当市场进入到牛市阶段II🩱🩰👝👝💕，风格和行业则出现了显著的不同的特征👠。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征💕。这个阶段按照我们上文的论述💯🍋🍉🧡，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善👗🍉🥿。

2、目前主板为条件强制披露中报业绩预告🩰，其它板块为自愿披露👝💌，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况。除了对市场整体产生一定的影响外🥻🍍💗，也对行业和风格的选择产生影响🍅💔💯🍆🥿。