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對(duì)于下堦(jiē)段(duan)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的主要思路，2025年(nian)第二季度例會(huì)建(jian)議(yì)加大貨幣政筴(ce)調(diào)控(kong)強(qiáng)度，提高貨幣政筴調控前瞻性、鍼(zhēn)對性、有傚(xiào)性，根(gen)據(jù)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金螎(róng)形勢(shì)咊(hé)金(jin)螎(rong)市(shi)場(chǎng)運(yùn)行情況(kuàng)，靈(líng)活把(ba)握(wo)政筴實(shí)施的力度咊節(jié)奏。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🧄，大类板块盈利多有放缓👄💯🍋，TMT逆势改善🍉💛👗，资源品🥥💗、必需消费🥬😡、中游设备保持正增🥝。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大😡🥬。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👘👙😻，半导体👜👚💔👛、光学光电子👄👘👙、消费电子💕🥝、运营商🧄🍎🍊👄、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍓💯，算力租赁订单持续落地🥒，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💓💯🥦💗；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💋，中报盈利或有改善👛👜🤍💔👄，如汽车、光伏、自动化设备等👜👠💖💓；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**💛😻，有望延续两位数增长🍓🌽🩰，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😈😠；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🥭、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍌，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、AI 时代，开发范式将发生重大变(bian)化，调用中心正(zheng)在从程序员转移到大模型，这就需要更好(hao)的模型和(he)模型工(gong)具平台。在基(ji)础设(she)施层，计算（以 GPU 为核(he)心的计算和网络系(xi)统）、大数据（多模态）、安(an)全（防御恶意AI）也正在发生巨变。为此，火山引擎发布 AI 云原生全栈服务，帮助企业加速 Agent 落地(di)。