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此前，Meta 已向人工(gong)智能初创公司 Scale AI 投资 143 亿(yi)美元，并聘用(yong)了(le)该公司的首席(xi)执行官兼联合(he)创始(shi)人亚历山大・王。不仅如此，Meta 还曾想收购 Perplexity AI（PEAI.PVT），但未能就交易(yi)达成协议。

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本周市场各指数全(quan)面上涨(zhang)，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上(shang)涨3.98%，中证1000上(shang)涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北(bei)证50指数上涨6.84%。

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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格(ge)方面(mian)，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月(yue)将公(gong)布的通胀和就(jiu)业数据可能(neng)导致(zhi)市场对美联储降息(xi)预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行(xing)季度例会提到(dao)“用好用(yong)足存量政策(ce)，加(jia)力(li)实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局(ju)会议的(de)表述变化。第四，市场交易和(he)增量(liang)资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险(xian)偏好(hao)整(zheng)体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地(di)都(dou)是下(xia)一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我(wo)们(men)参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属(shu)（工业(ye)金(jin)属、贵金属(shu)、小金属）、计算机(ji)等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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自2023年下半年以来，IPO市场迎来“速冻”🤍💌。除了拟上市证券公司外👘，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态，多家银行后来“打退堂鼓”。数据显示😠👗，2023年初全面注册制实施后，沪深交易所共受理10家银行IPO项目🍒👚🍓，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报💞💞，其中有多家称是基于“战略调整”。

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1、報(bào)告(gao)指齣(chū)：“癒(yù)髮(fà)謹(jǐn)(jin)慎的態(tài)度導(dǎo)緻經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)一步疲輭(ruǎn)。由此帶(dài)來(lái)的不確(què)定性可能(neng)會(huì)影響(xiǎng)全毬(qiú)(qiu)大宗商品需求，囙(yīn)爲(wèi)澳大利亞(yà)的供應(yīng)對(duì)象國(guó)也(ye)會受到(dao)衝(chōng)擊(jī)。”

2、注：中证银行指数近5个完整年(nian)度涨跌幅为：2024年，34.71%；2023年(nian)，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指数过(guo)往业绩不预示未来表现。