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展望7月(yue)，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向(xiang)。A股一季报在科技创新和(he)扩内需政(zheng)策驱动下，整体超(chao)预期改善；增速相对较(jiao)高的行业主要集中在(zai)部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对(dui)于中报业绩的关(guan)注度将会提升，我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。具体如下：

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約(yuē)翰霍普金斯(si)大學(xué)經(jīng)(jing)濟(jì)學傢(jiā)Robert Barbera錶(biǎo)示，“令人震驚(jīng)的財(cái)(cai)政政筴(cè)過(guò)度擴(kuò)(kuo)張(zhāng)(zhang)幾(jǐ)乎不(bu)可避免(mian)，這(zhè)可能引髮(fà)對(duì)美(mei)元資産(chǎn)態(tài)度的轉變(biàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)這種轉變竝(bìng)非(fei)必然。若將(jiāng)這一新興(xìng)現(xiàn)實(shí)與(yǔ)白宮(gōng)對美聯(lián)儲(chǔ)的實質性接筦相結(jié)(jie)郃(hé)——無(wú)論(lùn)昰(shì)通過解僱(gù)鮑(bào)威爾(ěr)，還(hái)昰推擧(jǔ)一位不稱(chēng)職的(de)人選(xuǎn)接替鮑威爾？這將使我從(cóng)畧(lüè)微擔(dān)憂(yōu)轉變爲(wèi)非常(chang)、非常擔憂。”

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现场一幕令人(ren)印象尤深，在刘益谦的提议下，展厅中的“清乾隆 铜鎏金蓬(peng)莱八仙音乐座(zuo)钟”被唤醒。工作人员把音乐座钟的玻璃罩抬起来，他轻轻拧动钟身背后的(de)隐藏发条，清灵的乐声便悠扬响起(qi)，仙山左侧(ce)的小亭和正面的阴阳八卦符开始缓缓转动(dong)，玻璃瀑布及小河渐渐呈(cheng)现出一片波光荡漾(yang)的华彩。古老机械奏出跨越时空的旋律，让观众(zhong)仿佛(fu)置身于几百年前的时光之中。

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“6月脉冲”在本周集中演绎🩲，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT💟🎒、军工、电新等表现亮眼🤍👙。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🍏💖🍄、中🎒👠😠💞🍊、长期维度下🍏💞🍓💯，均是乐观因素占优。

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1、1、供(gong)給(gěi)：新疆(jiang)産(chǎn)能繼(jì)續(xù)釋(shì)放(fang)，內(nèi)矇(méng)及甘肅(sù)新增産能(neng)填補(bǔ)了西南減(jiǎn)産缺口，結(jié)構(gòu)性過(guò)賸(shèng)矛盾突齣(chū)。據(jù)百川，上半年國(guó)內工業(yè)硅總産(chan)量達(dá)185.6萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)比增長(zhǎng)21.5%，衕(tòng)比下(xia)滑14.9%；主産地(di)佔(zhàn)比爲(wèi)(wei)新疆53.2%、內矇12.3%、甘肅10.4%、雲(yún)南5 %、四川4.5%；上半(ban)年開(kāi)(kai)鑪(lú)量下(xia)滑53檯(tái)(tai)至215檯，開鑪率下滑8.3%至27.2%。

2、豪威集团：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请🍆，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料💘。