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田希蒙：Wind数据显示🍉💖👗🍄，截至6月27日👚，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍😈💖🧄🎒，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地🥥🎒🥭🌽。横向对比💕👅，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🩱🩰。从行业层面来看🩰🩰🥒，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🤬💓🍄🌽💟，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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6月27日，港交所官(guan)方网站(zhan)显示，四维智联（南京）科技股份有限公司（以下简称“四维智联”）已正式(shi)递交招股说明书，中信证券担任独家保荐人。

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6月末(mo)上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将(jiang)结束，全面达成协议(yi)概率小、恐(kong)对市场形成(cheng)冲击，但流动性存在结(jie)构(gou)性支(zhi)撑托底(di)市(shi)场，预计市场波动加大。可关(guan)注7月下(xia)旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放(fang)利好带动市(shi)场向(xiang)上可能。较上(shang)月配置变化(hua)，新增景气支撑领(ling)域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农(nong)化制(zhi)品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复(fu)机会(hui)的推(tui)荐。同时进一步强(qiang)化对银行、保(bao)险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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“总体情况是，我们将处于(yu)这样(yang)一种环境(jing)：数据中的‘迷(mi)雾’会越来越浓，同(tong)时政策的(de)不确定(ding)性(xing)也会带来更多‘迷雾’，” 达科说，并补充道，这种组合 “对于任何想要规划未来几(ji)年的人来说(shuo)都不是理想情(qing)况(kuang)”。

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1、陈健玮：下半(ban)年(nian)港股走势或呈现“震荡上行(xing)+结构分化(hua)”格局。核(he)心驱动因素包(bao)括宏观政(zheng)策将(jiang)聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长(zhang)政策(ce)加码，有望推(tui)动港股基本面修(xiu)复；全年(nian)南向资金净(jing)流(liu)入或突(tu)破万亿(yi)元规模，持续改善港股流动性。同时，海外区域(yu)性资金(jin)对港股关注度(du)上升，若基本面持续改善(shan)，外资配(pei)置比例有望从当前的低位(wei)逐步回升。

2、許(xǔ)廷全：下半年，我(wo)們(men)(men)關(guān)註兩(liǎng)大方曏(xiǎng)：一昰(shì)結(jié)構(gòu)性成長(zhǎng)穿越週期的(de)優(yōu)質企業(yè)，如噹(dāng)前盈利仍(reng)具有(you)上調(diào)空間(jiān)、基本麵(miàn)突(tu)齣(chū)、受(shou)惠于政筴(cè)的行業，包(bao)括科技領(lǐng)域的半(ban)導(dǎo)體(tǐ)、互(hu)聯(lián)(lian)網(wǎng)、輭(ruǎn)件服務(wù)以及AI相(xiang)關供應(yīng)鏈(liàn)，消費(fèi)領域的潮翫(wán)、新式餐飲(yǐn)茶飲、美粧、電(diàn)動(dòng)車(chē)等，關註醫(yī)藥(yào)中(zhong)的創(chuàng)新藥齣海(hai)以及CXO訂(dìng)單(dān)迴(huí)陞(shēng)等；二昰低利率環(huán)境下，保險(xiǎn)、養(yǎng)老(lao)金等對(duì)高息資産(chǎn)需求持續(xù)上陞的潛(qián)在(zai)機(jī)會(huì)。