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贵(gui)金属(shu)板块(kuai)，由于二季度(du)俄乌、中东(dong)等地缘政治冲(chong)突不断，中美关(guan)税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级(ji)，央行持续购金，黄(huang)金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求(qiu)和投(tou)机需(xu)求(qiu)推动金(jin)价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高(gao)增长(zhang)。部分(fen)小(xiao)金(jin)属受益(yi)于阶段性的出口(kou)限制(zhi)和供给约(yue)束，价格上行有望带动中报业绩改善。

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3、策略观(guan)点(dian)：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为(wei)6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增(zeng)速和吞吐量增速(su)分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价(jia)向欧(ou)线的传导效应打(da)乱了(le)EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交(jiao)割逻辑前，盘面已提前计价欧线运(yun)价见顶回落趋势(shi)，08估值(zhi)相(xiang)对偏(pian)低。然(ran)而，基于(yu)当前相对积极的货量，我们对(dui)今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建(jian)议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折(zhe)算SCFIS约(yue)2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基(ji)差修复(fu)空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度(du)，更值得考虑逢高空(kong)配EC2510，主要逻辑在于美线影(ying)响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点(dian)1100点(dian)附近——该水(shui)平亦接近部分船司1500美元(yuan)/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套(tao)价差扩大至约(yue)800点后开始回(hui)落。尽管我们仍认可08与10合约(yue)间的淡旺(wang)季(ji)转(zhuan)换逻辑，但基(ji)于相对确定(ding)性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反(fan)套策略具备更高配置价值。参考(kao)去年EC2410-2412合约价差走势，预计(ji)较当前(qian)价差水平仍存约200-400点空间。

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