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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会🧄🩳，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下👞，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓💖🥥🧄，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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我们认为💖👅🍉🍌🎒，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认💓🍆💟，当下行情距离牛市启动仍有一定差距🥿👅🥔。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别🍏🤬。各类资金预期依然割裂💌👙，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🍒🍇🤬🎒。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估、南向资金(jin)大量流入，以及港股长期处于估值洼地(di)等因素共振，同时，国内政策的支(zhi)持也增强了市场信心(xin)，尽管受关税风波影响出现波动，但整(zheng)体呈(cheng)现出较强的(de)韧性和上涨态势。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负💌👿🩱🥕，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响💋💞👿🍋。三个月滚动来看🥬👿💝，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品👜🍏💟🍏、必需消费、中游设备保持正增🍇。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🎒🤬💯，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利😻🤍🧅💔、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体💋🍄🩰、光学光电子🥔🥥、消费电子💘、运营商🤍🍓💋、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩳😻，算力租赁订单持续落地👅🍎，半导体周期复苏与国产替代加速🍏💕🥝👝，业绩有望改善💗；2）中游制造领域👞，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍍、自动化设备等；3）消费服务领域💓👡💘😻，受益于扩消费政策提振🩳💓🍌、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品👝🥔😡👢👞、家电🍇🩱🍎💝、家具、饰品👠💘🌽😻、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👝🩳；此外贵金属、燃气、电力👘🍑🌽、农化制品🍍🥾、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😠，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、錦(jǐn)盛新材：公司于2025年6月(yue)27日收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)下髮(fà)的《立案告知書(shū)》，囙(yīn)公司涉嫌信息披露違(wéi)灋(fǎ)違槼(guī)，根據(jù)相關(guān)灋律灋槼(gui)，中國證監會決(jué)定對(duì)公司立案。

2、成份股方面🥻，际华集团涨停，内蒙一机尾盘回封涨停👘，振幅超12%💘🥥🥕，长城军工7天6板后再涨7.58%💌👛🤬。下跌方面🍈🥥💓💗，纳睿雷达🍈、中国海防跌逾2%居前。