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30日早盘👢，算力产业链再度活跃🌽，创业板人工智能连续第六日上涨🥬👛！截至发稿👜🍆，中际旭创涨超4%，新易盛🩲🥦🍄、润泽科技👛、奥飞数据、光环新网等多股涨超3%👄，其中新易盛股价再创新高💝。热门ETF方面，同标的指数规模最大、流动性最好的创业板人工智能ETF华宝（159363）场内涨近2%💝💗，冲击六连阳，实时成交额超7000万元。

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在整体(ti)信用周期难以大幅修复，即整体(ti)经济或市场回报有(you)限的情况下，投资(zi)者(zhe)更(geng)追求“回报”，要么是稳定型回报、要么是成长(zhang)型回(hui)报，这从(cong)行(xing)业(ye)角度都可(ke)以体现在(zai)ROE的变化上(shang)。今(jin)年表现好(hao)的板(ban)块如新消费(fei)、科技(ji)硬件、软件(jian)服务、媒体娱乐无一不是(shi)ROE改善的板块(kuai)，分红板块中(zhong)如银行、电信服务、公用事业则至少需要ROE维(wei)持稳定，而ROE下行的(de)板块如建材、石油(you)、煤(mei)炭等恐怕连分(fen)红角色也难以承担。

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1、展望后市，市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金(jin)的持续入市推(tui)动；在进一步稳增长政策增(zeng)量释放前(qian)，预计市场表现仍将由资金端/估(gu)值端主导。接(jie)下来，战略上保(bao)持(chi)看多，维持下(xia)半年指(zhi)数“更上一(yi)层楼”的判断，但(dan)战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震荡特征。

2、5、 总的来(lai)看三大主产(chan)国25/26榨季仍保持增产(chan)预期，全(quan)球进入到缓慢累(lei)库过程中。三季度看(kan)巴(ba)西增产兑现、 四季度看北半球估产，特别(bie)需(xu)要关注印度(du)增产(chan)预期能否兑现的问题。价格方面，能源问题如无新的扰动，食 糖价格上升(sheng)驱动不足，北半球增产预期下，单单是巴西增产风(feng)险(xian)已释放(fang)也不足带动价格上行(xing)，价格弱势(shi)运行 是大概率。阶段性利多来自于甘蔗质(zhi)量不佳带来的短期生产(chan)数据较差、原(yuan)白糖价差提振、乙醇转化概(gai)念又有 新题材等。