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🏮 本周市场表(biao)现强势，超出我们预期。1）短期催(cui)化主要来自于分(fen)母(mu)端。近期联储降息预期提升、人民(min)币汇率升值及以伊军事(shi)冲(chong)突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加(jia)，边际推升(sheng)风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基(ji)金边际回暖、杠杆(gan)资(zi)金(jin)快速跟随(sui)，此外从(cong)银(yin)行板块6月(yue)中下旬以来的加速行情推测，险资资金入(ru)市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明(ming)显增量。

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而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破(po)上行的关键力量，目前(qian)市场上正在演绎的大(da)产业趋势包括：AI算力及应用、机器人、创新药、新消费、固态电池、可(ke)控核聚变、低(di)空经济、半导体自主可控、军贸出海(hai)提速等。

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配置方面，短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链(lian)继续演绎景气行(xing)情，稳定币主(zhu)题、国防军(jun)工是弹(dan)性较高的方向。新消费和创新药6月30日(ri)后可能有反弹(dan)。高股息资产中期估值重估是趋势，待(dai)短(duan)期市场关注度回落后，仍是配置机会。

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李(li)祥英(ying)認(rèn)爲(wèi)，工業(yè)硅期(qi)貨(huò)價(jià)(jia)格反彈(dàn)(dan)，大槩(gài)率會(huì)促使工業硅生産(chǎn)企業(ye)（尤其昰(shì)(shi)西北企業）蓡(shēn)與(yǔ)期貨套(tao)保，這(zhè)將(jiāng)抑(yi)製工業硅期貨價格上行。如菓(guǒ)企業套保量較(jiào)大或者套保週期較長(zhǎng)，工業硅期貨價格有可能(neng)擊(jī)穿前期的價格低點(diǎn)。

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