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展望7月🥑，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👞👡，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥑🍇💝，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍍🍓🎒👠。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💌👗，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、需求方面：随(sui)着(zhe)美线抽调运力的回(hui)补，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持(chi)续反弹，环比(bi)5月增幅接近25%。然而，该货量反弹主要来自积压订单，高运价抑制下新增订(ding)单仍显有限。进入(ru)7月，市场反馈订舱量因赶在豁免(mian)期限前清关而明显增加，但此轮集(ji)中(zhong)出货需求已(yi)基(ji)本进入中后期阶段。美国(guo)下游各行(xing)业中，包括汽车及(ji)零部件、耐用消费品、纺织服装、食(shi)品饮料等行业仍处于被动补库阶段，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间，但也在(zai)一定程度上透支了未来(lai)需求。预计下半年美国(guo)终端消费品行业仍有一定(ding)补库需求，但是整体(ti)驱动有限。尽管我国汽车出口引领机电产品出口(kou)高增(zeng)长，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响，以及此前高关税压(ya)力下企业(ye)已采取缩减输美(mei)订单或转移海外生产(chan)，今年6-9月白电出口排(pai)产(chan)预计连续(xu)下滑，家电出口前景难言乐观。

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