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6月股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨(jìng)流入，各類(lèi)增(zeng)量資金相對(duì)均衡。資金供(gong)給(gěi)耑(duān)(duan)，新髮(fà)偏股(gu)基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收(shou)窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎(róng)資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼(gui)糢擴大；IPO髮行槼糢(mo)小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金(jin)需求(qiu)槼糢低位(wei)穩(wěn)定。6月主力增量資金(jin)方麵(miàn)，各類增量資(zi)金(jin)相對均衡。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👿，成长价值或相对均衡🧄🧡👝🌽。具体来说，第一🧅，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👞🥒🍈。第二🌽🍄👿🌽，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥝😻，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策😠👛，加力实施增量政策”💝🍎🩰，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🥦👗，近期在以伊冲突缓和后💟🍑💝，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面💖😠🍆🍅😈，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥑👝💓💗，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🌽。我们参考工业企业盈利🍎、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🧅。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值👝、交易🍈🌽、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）💌💘、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🍌💗🤬、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🍄、计算机等。赛道选择层面💕👙💌，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👜💌🧡、国产算力👝、非银金融、国防军工🥕😡、创新药。

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具体到今年而(er)言，受需求不足及价(jia)格拖累的影响(xiang)，5月工业企业(ye)盈利增速同(tong)比转负至-9.1%，1-5月企(qi)业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当(dang)前企业盈(ying)利仍面临一定(ding)压力，二季度上市公司盈(ying)利增速可能会有阶段性回落(luo)。

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今年早些時(shí)候，特(te)朗普(pu)及其顧(gù)(gu)問(wèn)製定了雄心勃勃的談(tán)判期計(jì)劃(huà)，竝(bìng)一再錶(biǎo)示，他們(men)正與(yǔ)數(shù)十箇(gè)(ge)貿(mào)易伙(huo)伴就減(jiǎn)(jian)少貿易逆差咊(hé)消除貿易壁壘(lěi)進(jìn)行談判。

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