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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场(chang)风格可(ke)能整体偏大盘(pan)风格为主，成(cheng)长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史(shi)来看，近十年7月(yue)市场风格相对(dui)均(jun)衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可(ke)能导致(zhi)市(shi)场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第(di)三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行(xing)业选择层(ceng)面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断(duan)业绩修复的领域。结合(he)中(zhong)观景气、盈(ying)利能力(li)、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶(jie)段和赛道价值等多个(ge)维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机(ji)械（自动化设备(bei)）、医(yi)药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有(you)色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属(shu)）、计算(suan)机等。赛道选择层(ceng)面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道(dao)：固态电池、国(guo)产算(suan)力、非银金融(rong)、国防军工、创新药(yao)。

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