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1、6月30日消息😻🥭，港股军工股持续上涨行情，其中🍅🤍，中航科工涨超5%录得4连升🍌👢，大陆航空科技控股涨3.36%，中船防务涨近3%刷新阶段新高😠🥥。

2、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值👞。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🥭🍑，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼👚💟🍈🍈。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短💯🥻👄👡、中、长期维度下🌽💋🥕，均是乐观因素占优🥥。