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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同(tong)步宽松，可能成为引(yin)燃市场(chang)情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从(cong)医药和(he)消费切向科技和(he)金融，红利(li)也开始滞涨。结构性机会(hui)仍料将是贯(guan)穿中报季的话(hua)题，指数型(xing)机(ji)会可能还(hai)需要等三季(ji)度末到四季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲延缓停售油车，标志着产(chan)品力正替代产品形式，推动(dong)全球电气(qi)化进程全面加(jia)速东移(yi)，下一个阶段的(de)行情逻辑可能是电气化领域全产业链(lian)变现能力的(de)提升，以及(ji)AI智能化领域的追(zhui)赶。三季(ji)度A股科技企业IPO重启，科技领域产(chan)品(pin)催化频出，或将(jiang)带来市场注意力重新转向科技板块，有望接(jie)力创新药和新消费的行(xing)情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机(ji)会的重(zhong)心。

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2、针对传闻(wen)已久的 Vision Air，郭明(ming)錤称，这(zhe)款定位比原版 Vision Pro 更低的(de)产(chan)品预计将于 2027 年第三(san)季度投入量产。与第一代 Vision Pro 相比，重量将减(jian)轻 40%，材料改为塑料和镁合金，而(er)不是当前的玻璃和钛合金。它将搭(da)载“最高规格的 iPhone 芯片”，并减少部分(fen)传(chuan)感器(qi)配置。