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🏮行业配置层面👘👄🍈🤍🍑，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🌽👿，善用赔率思维🍈😈。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥝👜👙，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工💓🍍👠、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体👿🍎🥿、电池（固态电池主题）、电网设备💘🥭🍉💓、工业金属👚💖🥔、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🍌💔👜👘、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🥝👿。胜率方向，结合估值🩲👅、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🍆💘💓，以及近期明显涨价的存储🩲、小金属💘💘💔。

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从当前市(shi)场空间(jian)的角(jiao)度来看(kan)，满足市场空间大、低渗透率的，加速提升的(de)方(fang)向包括AI硬件及应用，人形机器人，固态电池，信创半导体国产化，可控核聚变，军贸(mao)出海，新消费，创新(xin)药。

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市場(chǎng)在經(jīng)(jing)歷(lì)了快速上行(xing)后，會(huì)在前期密集成交區(qū)(qu)域形成震盪(dàng)或者調(diào)整，調整的時(shí)間(jiān)或短或長(zhǎng)。市(shi)場需要經過(guò)充分換(huàn)手后，“被套”的資金明顯(xiǎn)減(jiǎn)少，而調整(zheng)堦(jiē)段(duan)買(mǎi)入的投資逐漸(jiàn)進(jìn)(jin)入浮盈堦段。此時，市場在不(bu)斷(duàn)聚焦曏(xiǎng)上的力量。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥒🥕、国防军工🍅🥑、有色金属（工业金属、贵金属🎒💗🥾、小金属）🥔🥕🥾、计算机等。

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1、政策(ce)端短期(qi)关注(zhu)投资和地产领域增(zeng)量政策，消费补贴加码概率(lv)较低。主管部门明确将在7月、10月(yue)分别下达三、四季度(du)以旧换(huan)新中(zhong)央资金，要(yao)求注重持续性和均衡性，分领域制定落实到每个月、每周的国补资(zi)金使用(yong)计划(hua)，基本说明全年就按3000亿平滑安排。

2、（1）T+0交易便捷：國(guó)債(zhài)類(lèi)ETF實(shí)行“T+0”交易(yi)，即噹(dāng)日(ri)買(mǎi)入、噹日(ri)可賣(mài)齣(chū)。低利率環(huán)境中，市場(chǎng)呈現(xiàn)高波動(dòng)行情(qing)，高波動中必然蘊(yùn)含較(jiào)多的波段交易機(jī)會(huì)。