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⚑ 中观景气和行业(ye)推荐：关注中报业绩预(yu)计改善或持续较高(gao)增速领域。盈利方面，5月工(gong)业(ye)企业盈利(li)同比增(zeng)速转负，主(zhu)要受内外需(xu)求不(bu)足、价(jia)格(ge)拖累(lei)等因素影响。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景(jing)气指标，预计中(zhong)报业绩有望延(yan)续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造领(ling)域，部(bu)分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，如饮料(liao)乳品、农(nong)副产品(pin)、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外(wai)贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面(mian)，6月份景气较高的领域主要集中(zhong)在资源品、部(bu)分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额(e)四周滚(gun)动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈(ying)利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较(jiao)高或者有所改(gai)善的领(ling)域布局，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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