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► 估值(zhi)：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新(xin)消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮(liang)点的宏观环(huan)境，这些亮点恰恰(qia)都在港股，例如AI相关的科技互联网迎(ying)来了(le)估值修复，部分新消费(fei)板块更是突破了传统消(xiao)费领域(yu)估值思路的“束缚”。我们认为判(pan)断港股估值不能“一(yi)蹴而就”。首先高分(fen)红板块，通过AH溢(yi)价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收(shou)敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而(er)科技(ji)互(hu)联网与新消费对(dui)比(bi)盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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