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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🍅🥔🥻👝，路径二则是由增量资金的持续入市推动🩰；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多💝🥕，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👚💯🧄，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🥻🥕💖🍋，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🩳💞🍓；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力👘💯🍄，更多采取观望、被动跟随策略🎒🥿，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🤬、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🎒，大盘风格略占优💌🍇🥒。第二，外部流动性方面🥝👗🍋，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👙🍄🎒💖💓，对短期市场或有扰动。第三🥿🍆🍈🥝，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”😠🎒👚👜，关注7月政治局会议的表述变化🤍。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👞🍅👜，成长价值风格或相对均衡🌽🧡。

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達(dá)利(li)歐(ōu)指齣(chū)，美(mei)國(guó)**今年的收入預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)5萬(wàn)億(yì)美元，而支齣預(yu)計(ji)將(jiāng)達到7萬億美元。這(zhè)(zhe)將使國傢(jiā)(jia)赤字增加2萬億美元，另外還(hái)需要1萬億美元用于支付債(zhài)務(wù)利(li)息。

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流(liu)动性1500股票池中，本周表现较好的因子(zi)有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率(lv) (2.09%)、6日成交金额的移动(dong)平均值 (1.55%)。表(biao)现(xian)较差的因子有市盈(ying)率(lv)因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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2、从另一个角度再回(hui)答一(yi)下你的这个问题，我看(kan)公司主要(yao)看两(liang)个东西，生意模(mo)式(shi)和企业文化。这两样东西中任意一样我不喜欢我就不会再继续看下去，所以(yi)没有(you)懂不懂的问题，我不(bu)需要懂我没兴趣的公司。如果(guo)生(sheng)意模式我喜欢（当然至(zhi)少(shao)要(yao)懂了的意(yi)思），企业文化也很好，那就老老实实(shi)等好点(dian)的价钱。持有一个自己懂且喜欢的公司，最大的(de)特(te)征就是(shi)可以(yi)完全漠(mo)视市场的变化，就(jiu)是可以拿着睡好觉。买个“票(piao)”然(ran)后天天睡不好觉，到处问别人怎么看，每天网上到处(chu)找各种相关消息的那种就是不懂。搞懂(dong)一家(jia)好公司其(qi)实是非常不容易(yi)的，多(duo)数情况(kuang)下不是(shi)简单看下报表就可以的，但(dan)偶尔确实有那种简单(dan)看下报表就捡到宝的情(qing)况，比如巴菲特的某(mou)些公司，但那(na)其实也是很多年碰上一(yi)个的概率，可遇(yu)不可求的。（2019-04-07）