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6月25日，境內(nèi)ETF總槼(guī)糢(mó)突破4.3萬(wàn)億(yì)元，創(chuàng)下歷(lì)史新高。其(qi)中(zhong)，股票型ETF、跨境ETF、債(zhài)券型ETF、貨(huò)幣(bì)(bi)型ETF、商品型ETF槼糢分彆(biè)爲(wèi)3.05萬億元、5642.43億元、3653.59億(yi)元、1707.15億元、1570.05億元。

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周(zhou)五（6月27日），CPO概念股等算力硬件股(gu)再度走强，创业板人工(gong)智能全天下(xia)探(tan)回升，日(ri)线成功五连(lian)阳！联特科技收盘大涨超17%，光库科技(ji)大涨超7%，中际旭创涨超6%，新易盛涨(zhang)超5%再创历史新高，恒(heng)信(xin)东方、金信诺(nuo)、太(tai)辰光等涨超3%。

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分行业来看，国防军工、计算机🥕、电子、美容护理💯、社会服务的估值水平高于其他行业，银行🩳💌🥬🍋🧅、建筑装饰🥾🍍🍑🍎、石油石化🥭、煤炭、非银金融估值水平较低🩱🥭🥑👗，其中银行的估值水平处于末位。

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1、供应方面：下半年产能释放增量有限💞🍌，炼厂排产仍主要取决于生产利润和下游实际需求🧅🩳🍓。然而🍆👛，当前稀释沥青贴水仍维持高位，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限💕🍋。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期🥥🥦，或将对炼厂加工利润及开工水平形成一定提振。虽然随着需求增加，以及炼油利润改善🍓💘💕，山东及河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏，但7-8月山东岚桥石化🍄、东明石化有检修计划，整体山东河北地炼沥青增量有限。南方地区，中石化镇海炼化以及茂名石化沥青产量大幅缩减🤍🍑💋，缓解南方供应过剩的压力。库存方面💛，上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行💯💝🍒，厂库去库节奏更为明显，厂家挺价意愿较为强烈🥑🍋。

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1、配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）🩲💗、可控核聚变👿👢💞🤍、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会🧅。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司👙。

2、机构分析认为，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著🍆🍊，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿相对较高。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧，建议灵活择机应对🥿👅。