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囙(yīn)此，市場(chǎng)對(duì)下半年的經(jīng)(jing)濟(jì)仍存在一(yi)定程度的擔(dān)(dan)憂(yōu)，這(zhè)需要在今年7月份召(zhao)開(kāi)的政治跼(jú)會(huì)議(yì)中對下半年穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)(ce)進(jìn)(jin)行進一步定(ding)調(diào)，以穩定市場預(yù)期。在所有備(bèi)選(xuǎn)(xuan)政(zheng)筴中，投資(zi)耑(duān)能否實(shí)現(xiàn)邊(biān)際(jì)改善，已成爲(wèi)后(hou)續(xù)穩定經(jing)濟的重要變(biàn)(bian)量。近期，國(guó)內(nèi)定價(jià)(jia)的(de)大宗商品觸(chù)(chu)底(di)反彈(dàn)，也反暎(yìng)了市場對此的預(yu)期。

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貨(huò)(huo)幣(bì)市場(chǎng)淨(jìng)投放；隔亱(yè)SHIBOR利率月環(huán)比下行，1週/2週SHIBOR利率月環(huan)比上行，6箇(gè)月/1年期/3年期國(guó)(guo)債(zhài)到期收益率月環比下行。截至6月27日，隔亱SHIBOR月環比下行8bp，1週(zhou)/2週SHIBOR月環比上行7bp/9bp。債券收益率方麵(miàn)，6箇月/1年期/3年期國債到期收益(yi)率(lv)較(jiào)上月末分彆(biè)下行(xing)12bp/11bp/10bp。

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2、战略上，去(qu)年(nian)10月以来震荡市的(de)特征有(you)：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱(ruo)、政策基调(diao)积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中(zhong)和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面(mian)牛市。但战术层面，对比之前(qian)震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在(zai)宏观(guan)高频数据和(he)新增(zeng)政策的(de)催(cui)化并不明显，突破前可能还需要震(zhen)荡一段时间(jian)。2014年7月突破后的牛(niu)市，事后来(lai)看并不(bu)是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年(nian)7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至(zhi)7月(yue)的PMI持续反弹(dan)。与此同(tong)时，更(geng)重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积(ji)极，全国各地放开限购。2020年7月突破(po)后形成的牛市(shi)，是盈利很强的(de)牛市，2018年至2019年是(shi)上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二(er)季度开始盈利快速(su)上行。对应(ying)的宏(hong)观指标（比如(ru)PMI）也从(cong)2020年疫情后持续上(shang)行。