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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落(luo)地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。A股一季报在(zai)科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增(zeng)速相对较高的行(xing)业主要集(ji)中(zhong)在部分消费(fei)品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进(jin)入7月市场对于中报业绩(ji)的关(guan)注度(du)将(jiang)会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。具(ju)体如下：

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2、5月降准降息后，货币政策尤其是总量(liang)政策进入落地观(guan)察期、加码概率较小，预计7月更(geng)多通(tong)过逆回购以及结构性工具(ju)进行流动性投放。但考虑到下(xia)半年增长压力加大，不排除央行继续加码宽松的可能，时间点(dian)预计在美联储重启降息前后。此外高基数叠加信贷偏弱，6月社融(rong)数据(ju)有(you)进一步(bu)走弱(ruo)可能(neng)。