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与此同(tong)时(shi)，宏语商务、陈开军(jun)、宋娟、王震这4名股东提出临时提案，要求ST新潮提前(qian)进行董事会、监事会换届选举。其推举了张(zhang)秀文、张钧昱等8名非独立董事候选人，陈小俊等4名独立董事候选人以及3名监事候选(xuan)人。

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2🥭、需求方面：随着美线抽调运力的回补🍍🧄🥬，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹，环比5月增幅接近25%🍓😠💞。然而🥬💓💘，该货量反弹主要来自积压订单💌，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加👢🍉🍎，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段🥭🍎。美国下游各行业中，包括汽车及零部件💌🤬🥔、耐用消费品、纺织服装🍍🍅、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间，但也在一定程度上透支了未来需求😈💋🍇😻。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求，但是整体驱动有限👛🥑。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长💗😈🌽👞👛，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑，家电出口前景难言乐观🍋🍑🧅👙👘。

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往后去看(kan)，7月将公布的6月(yue)就业(ye)和通(tong)胀数(shu)据很关键，将直接影响(xiang)市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税(shui)政策的影(ying)响将会有所显现。目前(qian)市(shi)场对7月的降息预期不是很高，所以可(ke)能还是要边(bian)走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息(xi)预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不(bu)及预期，则(ze)可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率(lv)下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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1、细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业👅，1-5月利润同比增长7.2%🍓，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点🥥，军工订单逐步放量🩱🥬💖👛，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%🥕；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现🥝👙，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%🩳💟，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%👛，酒饮茶制造利润增幅扩大🌽🤬💔。

2、需求耑(duān)，下半年海外生鐵(tiě)産(chǎn)量各區(qū)域分化(hua)，歐(ōu)洲、日(ri)韓(hán)等國(guó)需求(qiu)持續(xù)下降，越南、印(yin)度等國需求增加(jia)。上半年需(xu)求耑錶(biǎo)現(xiàn)超預(yù)期，特彆(biè)昰(shì)二季度鐵水産(chan)量持續維(wéi)(wei)持高位，且今年鋼(gāng)廠(chǎng)(chang)高鑪(lú)持續(xu)有(you)利潤(rùn)，生産積(jī)極(jí)性(xing)高。若維持噹(dāng)前的利潤水平，預計(jì)整體(tǐ)全年鐵水産量下降約(yuē)800-1000萬(wàn)噸(dūn)左右，下半年日均鐵(tie)水産量222萬噸，衕(tòng)比下降1萬噸（統(tǒng)計跼(jú)口(kou)逕(jìng)）。日均鐵水産量228萬(wan)噸，衕比下降3萬噸（鋼聯(lián)口逕）。