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行业层面(mian)，展望7月份，中报业(ye)绩预期是该阶段关注的重点，工业企(qi)业盈利数据、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景(jing)气指标或能为中报(bao)前瞻提供一定的参考。预计(ji)中报业绩有望延(yan)续较(jiao)高增速或(huo)改善的领域主要集中(zhong)在：1）       TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景(jing)气边际回暖，算(suan)力(li)租(zu)赁订单持续落(luo)地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领(ling)域需求稳健增长或(huo)回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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资本市(shi)场政策往往体现为对资本市场支持性政策(ce)，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”，2005年启动股权分置改革和对券商的重组，2014年推出新国九条。或者推出(chu)新的板块；例如2009年推出创业板、2019年(nian)推出科创板。

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后续如何演绎💯🍌💋🍄🥦？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🧡🥕🥬，路径二则是由增量资金的持续入市推动💘；在进一步稳增长政策增量释放前👝🥾🩱，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导👚👜🥕🥬。战略上我们保持看多🥬👛👡🍎💌，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍍，而是依然将呈现一定的震荡特征🥕🍒。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥦💛🍒🥥🥕；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🍋🍅、被动跟随策略，而非主动流入👢；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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2、結(jié)郃(hé)細(xì)分領(lǐng)域中觀(guān)指標(biāo)來(lái)看，受益于(yu)行業(yè)供需改善，麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格小幅迴(huí)煗(nuǎn)，光學(xué)光電(diàn)子業績(jī)有朢(wàng)持續(xù)；算力需求持續高景氣(qì)，中高耑(duān)芯片需求旺(wang)盛，存儲(chǔ)器供不應(yīng)求，價格大幅上漲(zhǎng)(zhang)，DDR4價格季環(huán)比超150%，4月中國(guó)半導(dǎo)體(tǐ)銷(xiāo)售額(é)衕(tòng)比趨(qū)勢(shì)(shi)曏(xiǎng)上、5月集成電路産(chǎn)量及齣(chū)口量攀陞(shēng)，半導體中報(bào)業績有朢延續較(jiào)(jiao)高增長(zhǎng)。二季度通(tong)訊(xùn)器材(cai)零售衕比持(chi)續較高速增長，預(yù)計(jì)智能手機(jī)齣貨(huò)(huo)量邊(biān)際(jì)迴煗，消(xiao)費(fèi)電子盈利或邊際改善。5G用戶(hù)滲(shèn)透率(lv)提陞與(yǔ)雲(yún)計算業務(wù)擴(kuò)張(zhāng)，1-5月(yue)電信主營(yíng)(ying)業務收(shou)入(ru)衕比增幅持續擴大，運(yùn)營商盈(ying)利有朢保持穩(wěn)健增長。伴隨(suí)AI應用商業(ye)化加速落地，信創(chuàng)與國産(chan)替代加速，1-4月輭(ruǎn)件(jian)産業利潤(rùn)衕(tong)比增幅擴大至14.2%，疊(dié)加低基數(shù)(shu)傚(xiào)應，二季度盈利(li)或(huo)超預期。