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基于此，风云君在研报原文中恰恰要特别强调“有息负债率”这一关键指标🍆，并明确指出：“2022年以来，至纯科技的有息负债率提升了12个百分点👙💗，截至2024年末达到42.33%”——这绝非“孤立地看负债绝对值”🍒💖。

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寬(kuān)基ETF方麵(miàn)，本週各類(lèi)(lei)寬基ETF皆呈現(xiàn)淨(jìng)流齣(chū)，科創(chuàng)主題(tí)ETF資金淨流齣明顯(xiǎn)，郃(hé)計(jì)淨流齣40.09億(yì)元(yuan)。行業(yè)(ye)ETF方麵，本週醫(yī)藥(yào)主題ETF資金淨(jing)流(liu)入明顯(xian)，郃計(ji)流入13.88億元。

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根据先锋集团（Vanguard）发布的《2025 年美国人储蓄状况》报告👝，去年美国人将工资中前所未有的一部分存入了他们的 401（k）账户。

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这一指数层面的反复与较为极致的结构行情也印证了我们过去半年持续提示“反弹是间歇💌，结构是主线🌽😡💋，在低迷的左侧布局，在亢奋的右侧适度获利”《2025下半年展望：资金盛与资产荒》👛👛。那么今年以来的结构性行情到底有多强？是什么样的宏观环境导致了这一局面🩲🥿💘👛💛？以及如何去寻找并刻画行业轮动的线索与规律🍆🍇🍑🧄🍈？

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1、陈健玮：上半年，港股(gu)市场(chang)在全球(qiu)宏观环(huan)境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于(yu)多(duo)重因素共振：一方面，国内降(jiang)准降息、财政(zheng)发力推动经济温和复(fu)苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需(xu)；另一方面，港股市场凭借高股息(xi)率的红(hong)利资产和(he)优质科技资产优(you)势(shi)，在人工智能（AI）技术突破、创(chuang)新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下(xia)实(shi)现估值重估。此外，南向资金(jin)年内净流入超7000亿港元(yuan)并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。

2、TMT领(ling)域在(zai)AI创新持续驱动下，二季度产(chan)销均保持较高景气(qi)度，整体(ti)TMT制造业工(gong)业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我(wo)国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分(fen)别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国(guo)产(chan)替代加速(su)，半导体、光(guang)学光电子(zi)、运营商、软件等领域维持较高景气或(huo)有边际回暖(nuan)，业绩有望改善。