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目前来看，全球贸易和关税(shui)冲(chong)突迎来新的时间节点，7月9日是83国(guo)“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或(huo)升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟(chi)谈判(pan)时间或者(zhe)延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和(he)关税(shui)对市场的影(ying)响逐渐趋于缓和(he)。伊朗以色列军事(shi)冲突趋于(yu)缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影(ying)响(xiang)进一步降低。A股面临的(de)外部环(huan)境扰动降低。

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何涛：小鹏(peng)汽车到后期做文化建设很费劲，人(ren)太多了，传达到一线很难。比如小鹏(peng)汽车的文化之一是 “简单”，结果一线的销售(shou)店长开除员工，员工要告状(zhuang)，“公司文化(hua)不是简单吗？要开除我？好复杂”。

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我们在刚刚发(fa)布的中期策略观点中提到(dao)， A股的表现存在5年周期规律(lv)。每(mei)五(wu)年周期的上行周(zhou)期(qi)中(zhong)，时间从2.5~3年不等。每一轮上(shang)行周期可以大致分为三个阶段。当然阶(jie)段的划分有一定主观(guan)性，我们对于过去每五年(nian)的周期的上行周期如下图所示。

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本周，基本面因(yin)子在各行业表现分化，净(jing)资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在(zai)综合行业正(zheng)收益明显。估值类因子(zi)中，EP因子和BP因子在综(zong)合行业正(zheng)收益明显。残差波动率因子和流动性(xing)因子在非银金融行业正收益明显(xian)。市(shi)值风格上，本周综合(he)、通信行业大市值风格显著。

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1、7月增量资金(jin)或有望(wang)温和净流入，融资资金有望延续净流入(ru)。6月央行主动呵护流动性意愿(yuan)较强(qiang)，资金(jin)面整体宽(kuan)松，7月资(zi)金面有望(wang)维持宽松。美国一季(ji)度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储(chu)官员(yuan)戴利释(shi)放(fang)鸽派(pai)信号，市场对美联储7月降(jiang)息预期(qi)有(you)所升温(wen)。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金(jin)相对均衡。资金供给端，新(xin)发(fa)偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏(pian)好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减(jian)持规模扩(kuo)大；IPO发行规模小幅回落，再融资(zi)规模持(chi)平前(qian)期，资金需(xu)求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有(you)望继续(xu)温和净流入，结构上融(rong)资资金有望延续净流(liu)入。

2、截至2025年3月😡🩰，紫光展锐已经在全球116个国家和地区实施了5G场测，5G智能手机已有上百款，出货至欧洲、拉美、东南亚、南亚等85个国家👘💕，通过了56家运营商认证🥒🧡🎒。