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1、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈(cheng)现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济(ji)领域热点(dian)频出，地产国内(nei)投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反(fan)弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将(jiang)到来的业绩披(pi)露窗口期对A股整体(ti)影响偏正(zheng)面。但边际来看，6月开(kai)始，外需和地产压力进一步提升，有(you)待7月政治局(ju)会(hui)议定调新的稳定需求的措(cuo)施。近期国内(nei)投资(zi)链大宗商品有企稳回升的态势，可(ke)能反应了这种(zhong)预期。

2、许(xu)廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如(ru)当前盈利仍(reng)具(ju)有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科(ke)技领域的半导体、互(hu)联网、软(ruan)件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶(cha)饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及(ji)CXO订单(dan)回升等；二(er)是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产(chan)需求持续上升的潜在机会。