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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非(fei)银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管(guan)高频数据显(xian)示(shi)出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将(jiang)保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前(qian)利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个(ge)股的(de)涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象(xiang)在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市(shi)阶段II。风格(ge)方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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在上个月的(de)月度观点报告中，我们写道(dao)“展望6月，市场可能会呈现指数震(zhen)荡蓄力，大盘、质量类(lei)指数相对占优的格局(ju)。总体来看，宽基指数在(zai)六月偏震荡的概率较(jiao)大。而基本面、流动(dong)性和监管环境更加有(you)利于权重、质量类风格的表现。实际情况(kuang)来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对(dui)均衡，差距不大。市场6月中(zhong)上旬，由于伊以冲(chong)突的影响，市场一度震荡调(diao)整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多(duo)个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较(jiao)好。

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