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货币政策在市场见底的过(guo)程中也起着重要作用，但是货(huo)币政策需要(yao)累(lei)计效应，市场(chang)见底往往是经历了连续货币政策的(de)宽松，例如连续多次的降准降息之后。

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党(dang)的十八大以来，以***同志为核心的党中(zhong)央以伟大的历史主动精神、巨(ju)大的政治勇气、强烈的责任担当，推动党和国家事业取得历史性成就、发生历史性变革，中华民族伟大复兴进入(ru)不可逆转的(de)历史进(jin)程。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态🩲，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出💟，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升👞🥕💛🍑🍆，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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短期金融搭台🍌👡，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题🧅🥕🥦、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破💓🍓。看好三个宏大叙事强相关资产🥒👘，黄金🍆、稀土和国防军工🤍🍍🍄。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场👡。

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1、债市展望🥥🧡。关税事件💋、地缘政治冲突影响逐渐消退，债市对风险偏好💗、央行流动性投放以及未来基本面定价较为充分。短期内看不到债市进一步做多的催化因素🥝，后续密切关注出口和生产高频数据👡🍄💘。

2、今年 4 月💌🥿💌，特朗普对大多数国家的商品征收 10% 的关税，但他将对许多贸易伙伴的更高关税措施暂停 90 天，至下个月到期🥿👙。