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不难看出，如果从去年924开始(shi)每一轮(lun)风格轮动大致都“踩准”，有望较恒(heng)指获得(de)超110%的超额收益(yi)。我(wo)们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组(zu)合全(quan)部配置非银板(ban)块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部(bu)配置(zhi)AI相(xiang)关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对(dui)等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间(jian)则完全跟踪恒生指数[1]。结果上(shang)看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的(de)复盘意(yi)义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多(duo)么强(qiang)劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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