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相(xiang)比2014年底和2019年初，当前市场(chang)从估值上来看可能还不支(zhi)持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中(zhong)国央行同步宽松，可能成为引燃市场(chang)情(qing)绪的一个催化。从(cong)板块轮动来(lai)看，活跃资金或正从医(yi)药(yao)和消费切向科技和(he)金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话(hua)题，指数型机会可能还需要等三(san)季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替(ti)代产品形式，推动全球电气化进程(cheng)全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现(xian)能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度(du)A股科技企业(ye)IPO重启，科技领域(yu)产品(pin)催化频出，或将带来市场注意力重新转向(xiang)科技板块，有望接力(li)创新药和新消(xiao)费的行情。预计AI和军工是三季度(du)寻找结构性机会的重心。

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2、在特朗普的大力支持下，“大而美”灋(fǎ)案5月(yue)22日以一票之差在(zai)衆議(yì)(yi)院驚(jīng)險(xiǎn)(xian)過(guò)關(guān)，6月28日以微(wei)弱優(yōu)勢(shì)通過蓡(shēn)議院(yuan)程序性投票，一路跌跌撞撞。而(er)且爲(wèi)(wei)了讓(ràng)灋案在蓡議院通過，議員(yuán)們(men)又(you)對(duì)條(tiáo)欵(kuǎn)進(jìn)行了(le)脩(xiū)改(gai)，改(gai)動(dòng)的部分在蓡議院(yuan)投票后(hou)還(hái)得迴(huí)到(dao)衆議院再投一輪(lún)。