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1、部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长💋💛🧡👄。其中🍎🥥，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低位👜🍆👗🥕🍏，R22近一年涨幅超25%👅，R134a近一年涨幅超45%。

2、具体来看👗👝🍌👗🌽，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🥿🍉🥑🥒，5月汽车产销同比增幅扩大🥝🍒💋🥻🍓，新能源车销量延续较高增长🩱，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小🍎💞👅，外需维持韧性增长🍍👞，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善👜🍌，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速🥦😻，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。