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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间💗🍈、基本面突出🍅🥿、受惠于政策的行业🍄💕🧅🥬，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链👅💖💓，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等👘；二是低利率环境下👄💌，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会💞👿。

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周(zhou)卿(qing)表示，当前商业健康险发展需要重点把握三(san)大方向。首先产品升(sheng)级是(shi)一个(ge)方向。数(shu)据显(xian)示，我国持(chi)有重疾险保单的群体已超2亿人，但人均保(bao)额仅为18万元。这一保障水平(ping)已难以匹配(pei)现代医疗技术发展带来的治疗成本提升，以及消费者(zhe)日(ri)益增长的保障需求。因(yin)此，既有客(ke)户的加保服(fu)务和产品迭代升级将成为重要增长(zhang)点。其次，产品创新要精准覆盖(gai)细分需求。近年来(lai)，带病体保险市(shi)场(chang)快速发展，从最初的结节类保险(xian)到癌(ai)症术后复发险(xian)等创新产品不断涌现。这类(lei)产品有效填补了亚健康人群和带病人群的保障空白，展现(xian)了健康险市场细分(fen)发展的巨大潜力。第三，健康管理服务深(shen)度融合(he)是趋势。以长期护理(li)险(xian)为例，产品(pin)形(xing)态已从传统的返还型寿险，升级为整合家庭适老化改造、健康管家等服务的综合解决(jue)方案。这种“保险+服务”模式不仅(jin)能提升客户体验，更能创造差异化竞争优势。这三个(ge)发展方向相辅(fu)相成，共(gong)同推动商业(ye)健康险向更高质(zhi)量、更可持续的方向迈进。

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何小鹏(peng)劝，你是创始人，别人可(ke)能(neng)会因为你发(fa)脾气、看面子听你的(de)，但(dan)实际不(bu)服。何涛当时听不进(jin)去，现在懂了——以前发完火，后面有何小鹏兜底。如今他(ta)是一号位，要站在全局看问题。

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2、从全球的供应情况来(lai)看(kan)，上半年OPEC+开始逆转减产战(zhan)略，开始超预期增产。当前OPEC国家(jia)的整体(ti)剩余产能约有336.7万桶/日。其中沙特(te)的产能利用率仅为76%，两伊地区为88%、87%，阿联酋的产能利用率仅为71%。因为来看，OPEC国家中产能居于前四位的国家均具(ju)备增产的能力。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万桶(tong)/日的配额增产计划(hua)，此轮如果继续增产41万桶(tong)/日，如果延续该增(zeng)产策略，至9月即可完成最后一轮220万桶/日自(zi)愿减产的全部产量恢复，OPEC+可能在下个月也继续增产直接(jie)完成220万桶/日(ri)的增产计划。此外OPEC+甚至可能(neng)会进(jin)而(er)继续讨论上(shang)一(yi)轮200万桶/日减产量的增产恢复问题，如果在年内再启动(dong)200万桶/日的增产计划，会大大超出市场预期。当前确定的是OPEC+已改变(bian)其产量(liang)战略，转向更高(gao)的市场份额以及(ji)更稳定的供应(ying)。EIA对美国原油产量达峰的预估提前至今年二季度(du)，数(shu)量为1352万(wan)桶/日，5月曾预估美原油产量在四季度(du)达峰，数量为1363万桶/日。EIA预计2025年美国的原油增速为21万桶/日，相较于(yu)2024年的27万桶/日(ri)下(xia)降，2026年(nian)美国原油的产量增速为下降4万桶/日。预计下(xia)半年供应的增(zeng)量值仍主要看OPEC，预计全年石油的供应(ying)将增(zeng)加160万桶/日水平。

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