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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增(zeng)速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报(bao)业(ye)绩期，在科技(ji)、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成(cheng)为(wei)A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰(shuai)退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进(jin)一(yi)步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利(li)条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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短期(qi)市场(chang)向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口(kou)稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效(xiao)果显现，保险增配权益，前期银(yin)行逆势上涨。前期市(shi)场中枢本就偏高。市场正(zheng)常反映短期改善(shan)：地缘(yuan)冲突快速缓和(he)，交易美联(lian)储降息(xi)预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也(ye)直接推升了风险偏好。

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這(zhè)其中(zhong)也包括美(mei)聯(lián)儲(chǔ)，政筴(cè)製定者在攷(kǎo)慮(lǜ)潛(qián)在(zai)降息時(shí)麵(miàn)臨(lín)着微玅(miào)的平衡(heng)。儘(jǐn)筦(guǎn)一些美聯儲官員(yuán)重新開(kāi)啟(qǐ)了 7 月降息的可(ke)能性，但達(dá)科認(rèn)爲(wèi)門(mén)檻(kǎn)仍然(ran)很高。

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1、TMT领域在AI创新持(chi)续驱(qu)动下，二(er)季度(du)产销均(jun)保(bao)持较高(gao)景气度，整体TMT制造业工(gong)业增加(jia)值(zhi)保持10%以上增速；出口方(fang)面，由于我国集成电路对美出口依赖(lai)度(du)较低，集(ji)成电(dian)路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外(wai)算力租赁订单持续落地，半(ban)导体(ti)周期复苏与国产替代加速(su)，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持(chi)较高景气或(huo)有边际回暖，业绩有望(wang)改善。

2、按照日程安排，2025年欧洲央行中央银行论坛将于6月30日至7月2日在葡萄牙度假胜地辛特拉举行👅👅，这一与美联储主办的杰克逊霍尔年会齐名的央行盛会，每年都会吸引无数央行官员😠、经济学家和民间学者一同参与💟💗🍓，共同把脉全球经济与货币政策的走向🥕。