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展望7月(yue)，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优(you)的格局。从基本面的(de)角度来(lai)看，财政指数(shu)的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披(pi)露窗口期(qi)成为A股有利(li)的(de)上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增(zeng)量资金(jin)方面，目前利率仍(reng)处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累(lei)了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利(li)条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大(da)。

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此番减持新乳业，控股股东拟以集中竞价方式减持公司股份不超过总股本的1%，以大宗交易方式减持公司股份不超过总股本的2%。

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最終6月指數(shù)先跌后漲(zhǎng)，多數指數錄(lù)得(de)了一定漲(zhang)幅。其中，上證指數上漲2.3%，滬(hù)深300上漲2.1%，WIND全A指(zhi)數上漲3.8%，科創(chuàng)(chuang)50指數下(xia)跌3.5%。風(fēng)格(ge)指數方麵(miàn)，科技(ji)風格錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)(jiao)好，科技龍(lóng)頭(tóu)咊(hé)創業(yè)闆(bǎn)指領(lǐng)(ling)漲，科技龍頭指數漲7%，創業闆指漲6.6%。小盤(pán)風格相(xiang)對(duì)大(da)盤風格后來(lái)居上，錶現相對較好。消費(fèi)龍頭跌幅較大。

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1、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由(you)资金端/估值端(duan)主导。战略上我(wo)们保持(chi)看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我(wo)们认(ren)为短(duan)期行情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定(ding)的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居(ju)民金融资产配置比例提升(sheng)的趋势是中期(qi)逻(luo)辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，表征资金环境对(dui)估值容忍度有一(yi)定约束；二是各方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观的降息预期能否兑现(xian)均存在不(bu)确定(ding)风险。

2、近(jin)期，A股新股(gu)市場(chǎng)保持活躍(yuè)態(tài)勢(shì)。6月26日，廣(guǎng)信科技在(zai)北交所(suo)上市，上市首日較(jiào)髮(fà)行價(jià)(jia)大漲(zhǎng)500%，次日繼(jì)續(xù)上漲接(jie)近20%。