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本节仅统计有机构投资者参与的调研🧄。考虑到调研日期与公告日期存在滞后关系👠，为保证机构调研信息的及时性，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样本，简称为“本周”🍆。

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具体(ti)来看，饮料(liao)乳(ru)品受(shou)益于旺季(ji)消费回暖(nuan)，生鲜乳价(jia)格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比(bi)增幅(fu)扩大(da)，盈利有(you)望触(chu)底回(hui)暖(nuan)；1-5月份农副食品加工生产(chan)端保持改(gai)善(shan)趋势，粮油食(shi)品零售中枢上移；家电受(shou)益(yi)于“以旧(jiu)换新(xin)”加力扩(kuo)围，叠加“618”大(da)额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售(shou)同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚(gun)动(dong)零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地(di)机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱(ruo)的背景下仍然实现了较高增长(zhang)，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴(yu)、定制衣柜等需求(qiu)明显修复，供给(gei)端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓(huan)之(zhi)下或(huo)有承压，对(dui)业绩形成一定拖累。此外受益于金(jin)价上涨，4、5月份金银珠宝零售(shou)保持20%以上增速；文(wen)娱用品零售同比增(zeng)幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容(rong)护理部分领(ling)域增速有望改(gai)善 。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🥾🥝🩱。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🩲🍈💞🎒，TMT逆势改善🥕👜，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👿，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍋🩱，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🥬👡、光学光电子、消费电子、运营商🥬👡、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥔👞，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🤬💟🥿🧅🥦；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥔🥾🍒，中报盈利或有改善🍍，如汽车、光伏、自动化设备等🩰；3）消费服务领域🍑👅🩳，受益于扩消费政策提振🥔👠、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具😠、饰品🥒🍅👘、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍏👛🩱、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍌💖，中报业绩有望边际改善。

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1、而目(mu)前方興(xìng)未艾(ai)的新産(chǎn)業(yè)趨(qū)(qu)勢(shì)也昰(shì)市場(chǎng)(chang)突破上(shang)行的關(guān)鍵(jiàn)力量，目前市場(chang)上正在(zai)縯(yǎn)繹(yì)的大(da)産業(ye)趨勢(shi)包括：AI算力及應(yīng)用、機(jī)器人、創(chuàng)(chuang)新藥(yào)、新消(xiao)費(fèi)、固態(tài)(tai)電(diàn)池、可控覈(hé)聚變(biàn)、低空經(jīng)濟(jì)、半導(dǎo)體(tǐ)自主可(ke)控、軍(jūn)(jun)貿(mào)齣(chū)海提速等。

2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓👝💖。结合工业企业盈利、库存周期🍍🥬、合同负债增速🩰💗🥻、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🩱🍓💞，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍇🍑👝，算力租赁订单持续落地🍌🧅，半导体周期复苏与国产替代加速👚🍏👠💛，业绩有望改善👙🥔🍓🥝；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥦🍅🍎😡、自动化设备等💕🍈🍅💔；3）消费服务领域🧄，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍊🥿、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥔👅😡👢，其中饮料乳品👘👢👙、农副产品🍒、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气💖🥕💓、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👄。