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🏮行业配置层面，相较(jiao)于趋势跟随，更优的策(ce)略是低(di)位布局，善用赔率思(si)维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行(xing)情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经(jing)历过(guo)两波较明显的高低切(qie)换，当下仍处于第二轮高低切(qie)周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现仍相对靠后(hou)、而近一月以来盈利预期边际调(diao)升或具备后续催化的板块】具备关注(zhu)价(jia)值，除我们自5月以来持续(xu)强调的军工、风电、游戏已(yi)陆续兑现外(wai)，后续建议(yi)关注半导体、电池（固态电池主(zhu)题）、电网设备、工业金属、啤酒(jiu)等板块的轮动机会(hui)；而(er)另一方面，资金脉(mai)冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需(xu)警(jing)惕银行板(ban)块的短期波动风险(xian)。胜率方向，结(jie)合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续(xu)关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算(suan)力链，以及近(jin)期明显(xian)涨价的存储、小金属。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元🥒💕🩲🥻，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元🥒。

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成份股方麵(miàn)，際(jì)華(huá)集糰(tuán)漲(zhǎng)停，內(nèi)矇(méng)一機(jī)尾盤(pán)迴(huí)(hui)封漲停，振幅超(chao)12%，長(zhǎng)城軍(jūn)工7天6闆(bǎn)后再漲7.58%。下跌(die)方麵，納(nà)叡(ruì)雷達(dá)、中國(guó)海防跌踰(yú)2%居前。

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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间💞👞。Wind数据显示🥝，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%💓😻。相比之下🥾🍉，沪深300指数的EPS增速预计约为6%👅🍏，ROE增速约为11%👘。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显💓🍅。

2、墨柯曾深度调研过多家充电宝产业链企业。他对证券时报记者提到了一种“最有可能的逻辑”——充电宝行业竞争越发激烈，为了压缩成本，个别电芯企业以次充好。“这与无序的‘内卷’竞争有关。为了压缩成本，厂商冒险使用一些更便宜的😈、含有杂质的正极材料，这样就会导致电芯更容易过热👡👅😡，进而造成电芯产品不合格🍉。这样虽然节约了成本，但也挑战了安全底线🥥🥔👡💯。”墨柯说。