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结合细分领域中观指标来看，受益于行业(ye)供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求(qiu)持续高景(jing)气(qi)，中高端芯片需求旺盛，存储(chu)器供不应求，价格大幅上(shang)涨，DDR4价格季(ji)环比超(chao)150%，4月中国半导体销售额同比趋势(shi)向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半(ban)导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零(ling)售同比持续较高速增长，预计智能手机出(chu)货量边际(ji)回暖，消费电子(zi)盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算(suan)业(ye)务扩张，1-5月电(dian)信主营业务收入同(tong)比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商(shang)业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基(ji)数效应(ying)，二季度盈利或(huo)超预期(qi)。

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1、对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23🥬👅🍊，000-24，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂💋，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性🥿👛，后续还有关税与政策等不确定性需要观察🩳。行业层面，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下👛🩱，短期流动性边际趋紧🍌，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动。因此💗🥻🥭🍏，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位💘💗，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网🍊🩰🥦，等待后续时机。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入🎒，以更低的成本买回优质的资产🩲💘，但前提是要留好“子弹”。

2、一箇(gè)大(da)揹(bēi)景：國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)(shi)變(biàn)**織，全毬(qiú)主要國傢(jiā)或(huo)進(jìn)入軍(jūn)費(fèi)高增週期(qi)。以美國爲(wèi)例，其2026財(cái)年國防預(yù)算突破1萬(wàn)億(yì)美元（約(yuē)7.18萬億元人民幣(bì)(bi)），創(chuàng)歷(lì)史新高。