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⚑风格与行业配置思路：风格方面👅😈🤍，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥻，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💯🍎，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🍅💗，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🧄🧡。第三🧡，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👄🍈。第四，市场交易和增量资金层面🍅🍍🎒，近期在以伊冲突缓和后👘，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍉🧄🩰💓。我们参考工业企业盈利、库存阶段🍓🥿🍋、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💋🥭。结合中观景气🥬💓👚、盈利能力🍇💟🍉、筹码分布🍑🍄、估值🩳🥬🍊👚、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🧄🥿💔，本期推荐关注电子（半导体）🧄🧅🥻🍋、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🩳👘💋🥥、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属👡🩳🌽、小金属）、计算机等💟💋。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力💛、非银金融👡💟、国防军工🍈👄、创新药🤬🩱😡💞。

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3、关于巴西乙醇汽油掺混提升问题。巴西批准自8月1日起(qi)，无水乙醇在汽油中的掺混(hun)比例从27%提升至30%。 24/25榨季巴西中南部乙醇产(chan)量357亿升，其中94%都在国内销售，约337亿升。以ATR134测算，E27提升至E30， 假设巴西汽油需求量不变，将新增10亿升左右乙醇需求，如考虑汽油需求增速问题，那么乙醇(chun)需求增(zeng)量将在 10-15亿升左右。假设全部由甘蔗制成，且甘(gan)蔗质量没(mei)有明显提升，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗(zhe)量，对(dui) 应糖的量约为130万吨-200万(wan)吨。实际情况是巴(ba)西目前(qian)约有(you)1/3的乙醇来自于玉米，那么对应的糖(tang)的量大约(yue)为(wei) 90-140万吨左右。可以理解为该政策对于糖的挤占短期内并不(bu)显(xian)著，丰产周(zhou)期(qi)下甘蔗产量增加完全可以满足 乙醇增量需求，未来掺混比例(li)持续提升，对于巴西甘蔗、玉米需求将变得更为刚性。

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1、美国参议院预算委员会主席林赛·格雷厄姆（南卡罗来纳州共和党人）在参议院携带手绘图板上台，展示国会预算办公室（CBO）的一项新评估，宣称共和党版本的“大而美”法案若按“当前政策基线”估算💘👗🍑，将在未来节省约5000亿美元财政支出🍉💕。几个小时后，参议院少数党领袖查克·舒默（纽约州民主党人）也拿着一块自制纸板上台，还击称该法案实际上将增加4.45万亿美元联邦赤字🍍💛🧄。这一“看板大战”不仅被视为一场带有讽刺意味的“即兴表演”，也凸显出两党在预算计价方式上的根本分歧💞💔。

2、三(san)家公司6月30日起停牌筹划重组事项；成都先导(dao)、光智科技：终止(zhi)重组事项；亿纬锂(li)能（**）：孙公司拟不超86.54亿元在马来西亚投建(jian)新型储能(neng)电(dian)池项目；多(duo)家公司向香(xiang)港(gang)联交所递交H股发行(xing)上市(shi)申请；珠海(hai)中富(fu)：终止2024年度向特定对象发行股票(piao)事项(xiang)；*ST金刚(gang)：孙公司签订3.99亿元重大算力销售合同；锦盛新材：因涉嫌信披违法违规被证(zheng)监会立案……