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⚑ 6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)不(bu)完全統(tǒng)(tong)計(jì)，截止6月25日，6月重要政(zheng)筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)(ti)來(lái)看，1）總量(liang)政筴方麵(miàn)，促消(xiao)費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力，重點(diǎn)(dian)關註以(yi)舊(jiù)換(huàn)新、文化旅遊(yóu)消費等領(lǐng)域。其中，多地齣(chū)檯(tái)政筴推動(dòng)傢(jiā)電(diàn)(dian)、汽車(chē)等大宗消費相關更(geng)新陞(shēng)級(jí)(ji)政筴。2）資本市場(chǎng)方麵，資本市場高質量髮展以及金螎(róng)支持(chi)消費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮(fa)，6月18日，在陸(lù)傢嘴金(jin)螎論(lùn)罎(tán)上，央(yang)行，證監(jiān)會(huì)，金螎(rong)監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推(tui)動金螎開(kāi)放郃(hé)作以及高質量髮展(zhan)。3）産(chǎn)(chan)業(yè)政筴方麵，6月政筴圍(wéi)繞(rào)新(xin)質生産力(li)，醫(yī)藥(yào)生物(wu)等(deng)持續髮佈(bu)。

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检察官称，在 2025 年(nian) 3 月至 6 月期间，这两人策划获取这些(xie)公司(si)的(de)信息，而这些公司当(dang)时宣布已达成合(he)并协议(yi)，“导致每家公司的股价(jia)大幅上涨”。

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据领英（LinkedIn）上的一篇帖子显示🥥🍊👘，高盛资产管理公司（Goldman Sachs Asset Management）新兴市场股票联席主管🩱👘、印度股票策略首席投资组合经理希伦・达萨尼已从该公司离职。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到🥾， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中🥦👜，时间从2.5~3年不等🩲🍄😠🍋。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段👠🌽🍏。当然阶段的划分有一定主观性🍄🥑，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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1、中(zhong)原证券指出，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增(zeng)速有(you)所(suo)回落，2025年以来投资力度进一步下行，未来(lai)行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面，随(sui)着汽车(che)、家(jia)电、纺织服装等领域内外(wai)需求带(dai)动，化工领域需求有望出现复苏。未(wei)来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复(fu)苏。在供给和需求两(liang)方面驱动下，未(wei)来行业景气有望边际回暖(nuan)。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中(zhong)报业绩预计改(gai)善或持续(xu)较高增速领域(yu)。盈(ying)利方面，5月(yue)工业企(qi)业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内(nei)外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库存周(zhou)期位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等；2）中游制造领(ling)域，部分领域景(jing)气(qi)度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，如饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电(dian)力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限(xian)，中报业绩有望边际改善。景气方(fang)面，6月(yue)份(fen)景气较高的(de)领域(yu)主要集(ji)中在资源品(pin)、部分消费(fei)服务和信息技术领(ling)域。其中资源品(pin)板块原油、多(duo)数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机(ji)械销售放缓，消费服务板块(kuai)空(kong)冰洗彩(cai)零售额(e)四周(zhou)滚动均值同比增(zeng)幅(fu)收窄，金融地(di)产中商品房销售(shou)累计同比降(jiang)幅扩大，公用(yong)事业燃气价格上行。综合盈利、行(xing)业景气和交易等维度，7月份(fen)行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速(su)较高或者有所改善的领域布局，行(xing)业推荐(jian)重点关(guan)注：电子(zi)（半导体(ti)）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。