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1、⚑ 大势研判(pan)和核心逻(luo)辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻(gong)性板块(kuai)占优的格(ge)局。从(cong)基本面(mian)的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求(qiu)增(zeng)速进一步边(bian)际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半(ban)年(nian)报披露窗(chuang)口期成为A股有(you)利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水(shui)平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到(dao)正5%左右，进(jin)一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这(zhe)为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有(you)利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前(qian)景(jing)气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、业(ye)内公司积极备货，反映(ying)了国内整个半导体行业的蓬勃发展和欣欣向荣，而这正(zheng)是风云(yun)君在文章中表述过的（如下截图所示），至纯科技显然选择了视而不见。