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2、⚑风(feng)格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月(yue)市场风格可能整体(ti)偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就(jiu)业数(shu)据可能导(dao)致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到(dao)“用好用(yong)足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方(fang)向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周(zhou)期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机(ji)械（自(zi)动(dong)化设备）、医药生物(wu)（化学制(zhi)药(yao)）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工(gong)、创新(xin)药(yao)。