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揹(bēi)(bei)后原囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)(ye)績(jī)(ji)預(yù)告披露高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)(dui)業績關(guān)註度短期明顯(xiǎn)(xian)提陞(shēng)，在此情況(kuàng)(kuang)下，市場會(huì)更加聚焦業(ye)績改(gai)善(shan)方曏(xiǎng)。最近十年，在7月1日-7月15日的中(zhong)報業績預告披露期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全(quan)A的槩(gài)率最高爲(wèi)(wei)70%。

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1、行业层面(mian)，展望7月份，中(zhong)报业绩预期是该阶段关注的(de)重点，工业企业盈利数(shu)据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)或能为中报前瞻(zhan)提供一定的参考(kao)。预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈(ying)利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料(liao)乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金(jin)属、燃气、电力、农(nong)化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健(jian)增(zeng)长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

2、（1）政策来看(kan)，中国新能源车以(yi)旧换(huan)新持(chi)续，但强制配储取消在中期利空储能需求；美国贸易政策反复，或将在下半(ban)年带来较(jiao)大的不确定(ding)性。