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6月末上涨后A股处于相对高位🍑🎒🤍，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小🍌🩳、恐对市场形成冲击👘🍊🧡，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能😡👞💖🥾🧡。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械🥑🧅、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐👙👛🍉。同时进一步强化对银行💟🩰、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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赵宪成：虽(sui)然恒生指数的估值处在近(jin)几(ji)年较高的水平，但科技股和互联网企业仍(reng)有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计(ji)约为35%，ROE增速(su)约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预(yu)计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有(you)一些优(you)异的结构性(xing)机会，拉长时间来(lai)看，基本面对股价上涨的驱(qu)动能力可能会更(geng)加明显。

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从个股来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）🍆🍆、稳健医疗（144家）🍌🩰、京北方（79家）🩲👙🥥💓、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）👅🩲🤍。

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田希蒙(meng)：风险方面，需警惕外(wai)围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策(ce)发力和AI产(chan)业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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1、因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强🤬💝，概率在进一步提升。要形成增量资金正反馈机制🥭👠💞💋，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右🍑，而WIND全A指数为5400点左右。

2、LV“巨輪(lún)”內(nèi)部昰(shì)什(shen)麼(me)樣(yàng)，也惹得不少遊(yóu)客好奇(qi)。巨輪現(xiàn)已對(duì)公衆(zhong)開(kāi)放，現場(chǎng)設(shè)寘了(le)咨詢(xún)處(chù)，遊客需通(tong)過(guò)線(xiàn)上小程序提前(qian)預(yù)約(yuē)。記(jì)者現場掃(sǎo)碼(mǎ)看到，截至29日18時(shí)，下週工作日仍有少量名額(é)(e)可以預約。