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此外，资本市场还通过多项改革举措，为科技强国建设营造了良好的社会氛围🍏。6月18日，证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛开幕式上发表主旨演讲表示💛👜😈🍄，近年来，证监会认真落实创新驱动发展战略，持续深化发行上市🌽、并购重组👝💞🥦👿、股权激励等领域的适配性改革🍇👄🍋🍇，优化制度和产品供给🍒💛，引导各类资源加快向创新领域集聚😻🍒，为支持科技创新和产业转型升级提供了重要支撑👞🥕💘🍍。

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總結(jié)來(lái)看，政筴(cè)的“有限髮(fà)力”與(yǔ)科技咊(hé)新消費(fèi)等新增長(zhǎng)點(diǎn)的“跼(jú)部拉動(dòng)”，都使(shi)得信用週(zhou)期不緻再度收縮(suō)(suo)但也難(nán)以轉(zhuan)化(hua)爲(wèi)全跼性的脩(xiū)復(fù)(fu)。對(duì)市場(chǎng)咊資産(chǎn)而言，過(guò)賸(shèng)流動性的“資金(jin)盛”與有限迴(huí)報(bào)的“資産荒”，導(dǎo)緻整體(tǐ)指數(shù)難有趨(qū)勢(shì)性機(jī)會(huì)而區(qū)間(jiān)(jian)震盪(dàng)的結構(gòu)性行情。這(zhè)種行情在歷(lì)史上竝(bìng)不鮮(xiān)見(jiàn)，例如(ru)中國(guó)市場1）2012-2014年期間，**控製整體債(zhài)務(wù)水平，但支持高(gao)成長性的新興(xìng)産業(yè)髮展(zhan)，國內(nèi)(nei)迻(yí)動互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域投(tou)資高速增長，囙(yīn)此雖(suī)然指數整體(ti)震盪，但由(you)智能(neng)手機産(chan)業所引領的(de)TMT闆(bǎn)塊(kuài)，如消費電(diàn)子、計(jì)算機與傳(chuán)媒(mei)等大漲(zhǎng)；2）2019年(nian)4月-2020年1月，**強(qiáng)調(diào)降低企(qi)業槓(gàng)桿(gǎn)率，不過在中美貿(mào)易摩擦揹(bēi)景下，國産替代興(xing)起，高(gao)耑(duān)製造爲代錶(biǎo)的成長闆塊，如(ru)半(ban)導體、電子與新能源等走強。

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米赫利对 CNN Prima 表(biao)示：“我更希望看到通胀略低于 2%，因此我们将采取非常严格的措施。这或许是我想告诉人(ren)们的最重要的一点：请放心，通(tong)胀现在会保(bao)持在(zai)低位(wei)。”

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面👘👡🌽💕🧄，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二👡💯👠🍏，外部流动性方面🍏💓🥦🥻，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👄，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥔，市场交易和增量资金层面💖🍊，近期在以伊冲突缓和后💓👙👘，A股权重板块上涨🍈，市场风险偏好整体回暖😠🩰😈。行业选择层面，展望7月份👜，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💘，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍊。我们参考工业企业盈利、库存阶段👢😻🌽😡、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥒👞🥒🍑。结合中观景气🍏🥭、盈利能力🍒、筹码分布💞🍈、估值🥑、交易💖、周期阶段和赛道价值等多个维度🥥🥭😠，本期推荐关注电子（半导体）🥻、机械（自动化设备）😠🍓👚👛、医药生物（化学制药）👿👢👿、国防军工🍎🥭、有色金属（工业金属、贵金属🍍🍍、小金属）🍊🥿🥿、计算机等🍒。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍎🩱🥾、国产算力、非银金融🍉👛🥦🥦、国防军工🥿💛、创新药。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进(jin)入牛市阶段II，逻辑跟此前(qian)几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年(nian)中国经济进入真正意义上的(de)新(xin)常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入(ru)增速稳定波动率降(jiang)低的新时(shi)代，A股自由现金流收(shou)益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持(chi)续下行，此后银行股股息率相(xiang)对无风险利率利差收敛，以及(ji)沪(hu)深300非金融(rong)建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的(de)就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市(shi)值增幅(fu)在17~58%之间。此外，本(ben)轮增量资金的(de)正反(fan)馈机制，不仅会对市场(chang)走(zou)势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作(zuo)用。这(zhe)个逻(luo)辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是(shi)重要的选股方向